Målet med din formue

Der sker meget i dit liv og i verden omkring dig, der påvirker sammensætningen af din formue. Vi følger både dig og verden tæt og rådgiver dig, når der sker ting, der påvirker din formue.

Livssituation Dine behov Livssituation

Livssituation

De store begivenheder i livet, som fx at du starter egen virksomhed, stopper med at arbejde, arver eller vidergiver virksomheden til næste generation, har ofte betydning for strukturen på din formue, 

Sådanne begivenheder medfører overvejelser om, hvordan du placerer din formue bedst muligt, hvordan du sikrer din familie ved hjælp af testamente og ægtepagt, og hvad der skal ske, den dag du ikke længere er på arbejdsmarkedet eller ikke skal drive virksomheden længere.

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvad det er for et liv, du ønsker at leve - både nu og i fremtiden. Så hjælper vi dig med at klarlægge, hvordan du bedst strukturerer din formue, så vi sikrer, at pengene er tilgængelige, når du skal bruge dem. Samtidig hjælper vi dig med at investere din formue, så du opnår det bedste afkast.

Sammen med dig skaber vi det bedste fundament, så du hele tiden er sikker på, at din formue er i trygge hænder, og at du opnår det bedste afkast.

Dine behov

Dine behov

Der sker meget i dit liv og i verden omkring dig, der påvirker sammensætningen af din formue. Vi følger både dig og verden tæt og rådgiver dig, når der sker ting, der påvirker din formue.

Vores rådgivning kan bl.a. afdække:

  • At din formue er måske større, end du egentlig troede, når du får kortlagt hele formuen
  • At det ikke er ligegyldigt, hvilke midler du bruger først
  • Hvor meget du selv ønsker at være involveret i de løbende beslutninger om køb og salg af værdipapirer