Investeringsrådgivning

Før vi begynder at tale om investeringer, vil vi gerne tale om dig. Vores rådgivning starter med dig og dine behov. For at sikre at du får relevant rådgivning og tilpassede anbefalinger, ønsker vi at lære dig at kende og vide, hvad der er vigtigt for dig.  

Vi drøfter din økonomiske situation, dit syn på din formue, din holdning til risiko og afkast samt din interesse i de finansielle markeder og erfaring med selv at træffe investeringsbeslutninger. Det er hjørnestenen i den investeringsstrategi og finansielle plan, vi udarbejder sammen med dig.   

Planen for forvaltningen af dine investeringer danner grundlag for al vores rådgivning. Vi følger løbende op, gennemgår og justerer din portefølje i henhold til planen.