Få strategisk rådgivning til dine investeringer og formuesammensætning

Hvis du som virksomhedsejer vil have mest muligt ud af både din personlige formue og virksomhedens opsparede kapital, kan vores team af certificerede investeringsrådgivere hjælpe dig med at optimere din samlede økonomi. Lige fra pensionsopsparing, ejendomme og frie midler til formue i virksomheden og et eventuelt kommende generationsskifte. 

Når vi har fået etableret en overordnet strategi, vil vi på et årligt møde sammen gennemgå dine investeringer og vurdere, om investeringerne passer til dit aktuelle ønske om risiko, investeringsstrategi og tidshorisont. Det årlige møde suppleres med kvartalsvise afkastrapporter og halvårlige porteføljerapporter.

Du betaler ikke formidlingsprovision, men i stedet et fast honorar, hvilket gør det tydeligere for dig, hvad du betaler.

Fordele ved Personlig Investeringsrådgivning til virksomheder

  • Du får adgang til Nordeas og Nordeas partneres fonde uden at betale formidlingsprovision, men derimod et fast honorar.
  • Du får individuel rådgivning, sparring og analyse
  • Du får kvartalsvise afkastrapporter og halvårlige porteføljerapporter
  • Du får rådgivning til at tilpasse dine investeringer, så de passer til dine målsætninger – også ifm. generationsskifte

Hvem er Personlig Investeringsrådgivning egnet til?

Vores personlige investeringsrådgivning er til dig, der er interesseret i at investere, og ønsker hjælp fra en certificeret investeringsekspert til at optimere blandt andet økonomi og investeringsstrategi.

Har du viden og erfaring med investering, og ønsker du selv at håndtere din virksomheds investeringer, så kan du med fordel vælge Digital investering, hvor du sparer formidlingsprovisionen. 

Skal du have en LEI-kode?

Alle virksomheder (undtagen enkeltmandsvirksomheder) har pligt til at have en LEI-kode, for at kunne handle værdipapirer og derivater. LEI-koden kan bedst oversættes til et EU CVR-nummer, og Nordea skal kende den for at rapportere til myndighederne. 

Der findes flere udbydere af LEI-koder, men Nordea kan ikke udstede en kode.

Læs mere om LEI-koder

Har du brug for hjælp?