Personlig Investeringsrådgivning

Om personlig investeringsrådgivning

Med en aftale om personlig investeringsrådgivning, får I direkte adgang til et team af certificerede investeringsrådgivere. På et årligt møde vil vi sammen gennemgå jeres investeringer og vurdere, om investeringerne passer til jeres risiko, investeringsstrategi og tidshorisont. 

Vores specialister vil også hjælpe med formuerådgivning, som tager udgangspunkt i at optimere jeres økonomi – lige fra pensionsopsparing, ejendomme og frie midler til formue i virksomheden og et eventuelt kommende generationsskifte. 

Derudover får I:

• Nordeas brede produktunivers   
  

  Der består af Nordea Invest Basis-fonde, Nordea Invest-fonde og udvalgte eksterne samarbejdspartnere. For denne aftale gælder, at der ved investering i Nordea Invests fonde og for udvalgte eksterne samarbejdspartnere ikke betales formidlingsprovision, men derimod et fast honorar.

  Det er ikke muligt at kombinere personlig investeringsrådgivning med investeringer via Nora.

• Afkastrapportering 
  Kvartalsvis afkastrapportering om udviklingen i porteføljen. 

• Porteføljerapport 
  En årlig oversigt indeholdende jeres portefølje af værdipapirer, som viser om jeres investeringer matcher den aftalte investeringsprofil. 

• Nemt overblik over jeres investeringer
  I får nemt og hurtigt overblik over udviklingen i jeres investeringer, via mobilbank, Netbank og Nordea Investor. 

• Nyheder og webinarer  
  I vil løbende modtage opdateret information og nyheder fra vores eksperter med inspiration til jeres investeringer samt invitation til særlige webinarer.

For denne aftale gælder, at der ved investering i Nordea Invests fonde og for udvalgte eksterne samarbejdspartnere ikke betales formidlingsprovision.